2004 год издания.
В оформлении обложки использована работа художника Алексея Андреева. 
Обложка мягкая, "рогожка". Бумага офсетная. Формат А4. Тираж 300 экземпляров. Печать ризографическая. Объем - 74 страницы.

Содержание:
От редактора: Лев Вишня 
О творческих процессах: Павел Мацкевич, "К какому храму мы ищем дорогу?"; Валерий Сердюченко, "Homo Interneticus, Опыт диагноза"; Лев Вишня, "Критика суровой социальной литературы" 
Фреска Gротеска: Дмитрий Мотивилов, "Операция "ГОЛГОФА": секретный план Перестройки" 
Творческий анонс: Виктор Леденев, "Адская машина" (II часть) 
Поэзия: Рита Бальмина, Геннадий Норд, Борис Точильников, Михаил Дюков, Владимир Радкевич, Наталья Субботина
Классика зеркального перевода: Gregory Corso, "I am 25", перевод Алексея Даена; Stanley Kunitz, "The Layers", перевод Алексея Даена
Фантастика: Борис Долинго, "Творец Апокалипсиса"; Братья Балагановы, "Этруски", "Животная химия", Сергей Маринов, "Город маргариток"
Проза: Яна Велк-Угланова, "Я падаю вверх"; Александр Синдаловский, "Ручка и блокнот" 
Эротическая и экспериментальная литература: Михаил Нержин, "Боливия"; Алексей Даен, "Я - соло на баритон- саксофоне"
Классика Gротеска: Лев Вишня, "Литература гротеска" (II часть); Хосе Луис Борхес, "Бессмертный"